Introduction en bourse
Arab Tunisian Lease
Introduction en bourse suivant la technique de l’offre minimale : une première en Tunisie.
ASSAD
Introduction en bourse par cession d’actions et augmentation de capital concomitante : Une première en Tunisie.
TPR
Introduction en bourse, la plus importante capitalisation boursière d’une société industrielle jusqu’à l’introduction en bourse de Poulina Holding Group.
SERVICOM
Evaluation et Introduction en bourse en partenariat avec AXIS.
MODERN LEASING
Introduction en bourse en partenariat aves SIFIB.
TELNET
Introduction en bourse en partenariat avec AXIS.
Gestion des registres des actionnaires
L’AFC est mandatée en tant qu’intermédiaire agrée pour la gestion des registres des actionnaires des sociétés :
Levées de fonds et emprunts obligataires
L’AFC compte à son actif plus de trente opérations de levées de fonds pour plus de 600 millions de dinars par voie d’emprunts obligataires et d’augmentations de capital à des conditions très avantageuses pour l’émetteur.
Les plus prestigieuses de ces opérations étant l’emprunt obligataire ATB en 2007 pour 50 millions de dinars sur 25 ans : à nouveau une première en Tunisie, ainsi que le dénouement juridique en 24 heures de l’augmentation de capital de l’ATB en décembre 2008 et en décembre 2010 (clôture des souscriptions le 30/12 et déblocage du compte indisponible le lendemain) affirmant une parfaite maîtrise des procédures administratives et fiscales.
Levées de fonds
ATB
4 augmentations de capital pour l’ATB, avec une levée de fonds supérieure à 200 MD.
Arab Tunisian Lease
1 augmentation de capital pour l’ATL, avec une levée de fonds de 10 MD.
Emprunts obligataires
ATB
2 emprunts obligataires ATB pour une levée de fonds de 100 MD.
Arab Tunisian Lease
2 à 3 emprunts obligataires ATL par an, pour une levée de fonds supérieure à 300 MD
UNIFACTOR
2 emprunts obligataires UNIFACTOR
ODYSEE TOURISME
1 emprunt obligataire ODYSEE TOURISME
cessions d’entreprises
Plusieurs cessions d’entreprises (dont 2 importantes cimenteries) avec enregistrement en bourse et accomplissement réussi des formalités nécessaires pour la Commission supérieure des investissements (CSI) et la Banque centrale de Tunisie.
